밸브 잠가!

불이 번지고 있어!

찾았다!

꽃를 가지고 있어!
놓치지마!

뭐하고있는거야!
그녀를 잡아!

메리와 마녀의 꽃

지루해!

메리 아가씨,
방은 다 치우셨나요?

지금 하는 중 이에요

정말..

왜 정리할때만 더 어지럽히는거야..

안녕하세요
전학 온 메리 스미스 입니다

머리 맘에 안드네

점심 준비 다 됐어요
내려오세요!

네!

방청소는 다 끝났을려나

오늘 아침때만 해도
상자만 쌓여 있었는걸요

좋은아침이에요, 샬롯 할머니

좋은아침이구나

뱅크스 아주머니, 도와드릴게요

괜찮답니다

잘 마셨어요
맛잇는 차 였어요

제가 치울게요

정말이지, 괜찮다니깐요

네..

아, 샬롯 할머니

고맙구나

제가 뭐 도울 일 없을까요?

예를들면 그 자수를..

전 무리일려나요

늙은이들 뿐 이라 지루하겠구나

그런건 아닌데..

TV도 없고,게임기도 없잖니

TV라면 있잖아요

고장났어요

정말이네

수리기사분께 물어봐야겠네요

그러게요

그러고보니,
부모님과 아버님께 전화가 왔었어요

정말요?
금방온데요?

아직 일이 안끝나서
여기 오는건 좀더 미룬다네요

뭐야..

아가씨 먼저 여기 온건 정답이였네요

부모님이랑 같이 오려했으면
새학기는 늦었을거에요

일주일이나 남았는데

여름방학이 끝나면 아이들도 돌아올거고
마을도 시끄러워질거에요

그전에 지겨워서 죽지않을려나..

오늘은 날씨도 맑고
소풍 가야죠

감사합니다

미안하구나
장례식끝나고 저녁에는 올꺼란다

알고 있어요

제베디 할아버지다

잠시 정원에 갔다올게요

일하는거 방해하면 안돼요

알겠습니다

컨피선스, 너도 따라와

갈일이 없지

다녀올게요!

다녀오렴

참,건강한 아가씨네

눈에 들어오면 금방 따라간다니깐

그게 저 아이의 장점이지요

제베디 할아버지!

어디간거지?

제베디 할아버지

무슨일이니?

깜짝놀랬네
거기있는거 전혀 몰랐어요

정원사는 정원에 일부지

대단해

저도 도와주게 해주세요

감사합니다!

신중하게 다뤄줘

그럴게요

죄송합니다..

알고있다

어린애와 개가 정원일에 맞을리가 없지

빗자루?

좋았어!

이거봐,하면 된다니깐

하지만 좀 커서

힘들어..

뭐야,사람이잖아

원숭이 인줄 알았네

나뭇잎에 빠진 빨간머리 원숭이

잠깐,숙녀한테 실례잖아

아참,배달할게 있었지

야!

안녕하세요,뱅크스 아줌마

어머 피터,수고했다

피터...

엄마가 이거 건네주래요

고맙구나

어디 놀러가지도 않고
훌륭하구나

할일이 있으니까요

어머니는 건강하시니?

네,촌장님 장례식때 가신다고 했어요

그럼 이따 만나겠구나

제베디 씨,차좀 대기시켜 주실래요?

여기,여기

또 보자!

먹을래?

맛있니?
다행이다

너도 검은고양이로 태어나서 힘들겠다
불길하단 소리듣고 말야

하지만 나도 똑같아

이런 빨간 곱슬머리고,

점심도 같이먹을 친구도없지

뭘 해도 실패만 하고.

나한테 분명 좋은일은 안 일어날거야..

잠만!

기다려,아직 얘기 안끝났어

색이 바꼈어?

다시 검은고양이?

숲에 들어온건 처음이야

기다려,내가 놓치면 넌 미아가 돼버려

잠만,기다리라니깐

나무가 죽어있어?

두마리!
너희들 커플이였구나!

왜그래?

이쁘다

한송이만 뽑을거야

무슨 꽃 일까

제베디 할아버지한테 물어봐야지

이쁘죠?

숲에서 발견했어요
고양이들이 데려다줘서

검은놈이 티브
회색놈이 기브

두마리 다 피토네 고양이야

피토...

에,그 녀석꺼?

원래 누구꺼도 아니야

우리가 착각하는거지

그나저나 숲에 처음 들어간 네가
그걸 발견할줄이야

그 꽃의 이름은
"아갼비행"이다

"야간비행"?

보기 어려운 꽃인데
나도 보는건 첨이군

이 마을에서 7년에
한번밖에 안피는 꽃이야

마녀들까지 찾아 다녔다고 하지

마녀?

그래,마녀의 꽃이다

마녀의 꽃...

뭐지?

티브!

어쩐일이야?

뭔가 있었니?

기브랑 싸움이라도 한거야?

티브?

알았어
이제 무섭지 않단다

내일 다시 기브한테 데려다줄게

티브?

없어졌네

혼자서 기브 만나러 갔나

메리

주무셨어요

잘잤니,부탁이 있는데 좀 들어주겠니

부탁이요?당연하죠!

이걸 전해주겠니

알겠습니다

여기에 주소랑 이름이 적혀있단다

아,그리고 안개가 있으니깐
숲에 가면 안된단다

알고있어요

다녀오렴

"51번지 붉은단지 마을
피터에게"

피터라고?

하필 그녀석네 라니

안녕 빨간머리 원숭이

나한텐 메리 스미스 란 이름이 있다고

메리 라고 하는구나

음?뭐야?

샬롯 할머니가 너한테 주래

나무딸기 잼이다!

나 나무딸기잼 엄청 좋아해!

신난다!

감사인사 하러 가야겠네

그럼 잘있어,
티브 찾으러 가야하니깐

티브?

티브 너한테 있었어?

없어졌지만 말이야

기브도 함께야?
어제부터 안보였거든

기브도 없어졌어?

어쩌면 어제 그 숲에 간걸지도..

이런 안개 속에서 위험하잖아

따라오지마

나도 기브를 찾아야 돼
기브도 우리집..

그만두라니깐!
안개낀 날에 숲에 가면안돼!

무섭구나?

겁쟁이

잠만,기다려!
붉은머리 원숭이!

시끄러워!

나도 좋아서 빨간곱슬로 태어난게 아니야!

나도..

바뀌고 싶다고 생각한다고!

메리

내버려둬

그래도 숲은..

절대 따라오지마!

갈까보냐!

절대,절대,절대,절대 용서안해!

안개 굉장하네

티브!

역시 여기 있었구나

그 꽃..

어제랑 다른곳 이네

티브!

왜 이런 곳 에 데려온거야?

빗자루?

왜 이런 곳 에 빗자루가?

꽤 오래됐네

뭔가 쓰여있는데 못 읽겠어

봐,티브 나한테 딱맞아
제베디 할아버지도 도울 수 있어

티브, 뭐하는거야..

이거 뭐야?

꽃 물이 빗자루에..

뭐야 대체?

뜨고 있어!

어떻게..된거야?

부딪친다!

분명 꿈꾸고 있는거야...

큰 건물..

아파라..

어떻게 된거야?

빗자루가 많네?

이런 이런, 엉망으로 만들어 놓다니.

어쩔 수 없지
나중에 정리하지 뭐

그전에 너 빗자루
특훈부터 해야겠구만!

이렇게 쓰면
빗자루가 가엽잖아!

착한녀석좀 봐

잠만,간지럽잖아

여기가 네 쉼터야

피곤했지?
편하게 쉬렴

너는 사랑하는 마음이 부족한거니?

게다가 빗자루는 여기에서 멈출것!
그것만은 알아둬!

저기 무슨말이고 여긴 어딘지..

내 이름은 플래너건 이다

예전엔 빗자루 나는법을 알려줬고
지금은 여기 관리하고 있지

제가 묻고 싶은건 그게 아니라..

알고있어
너 신입생이지?

신입생?
무슨말인지?

무슨말이냐고 묻는건 뭐야
훌륭한 사역마를 데리고 있으면서!

사역마?

이 아이는 티브 라고..

수업을 알리는 종 이야!

지각에는 엄격하다고!

기다려요!

이상한 꿈이네

티브를 사역마라고 하고!

사역마가 아니라고?

이렇게 검고 에메랄드 눈을 하고있는데?

다음엔 네가 마녀가 아니라고 할 생각이지?

마녀?

서둘러! 신입생이 지각하면 안된다고!

그러니까 난 신입생 같은게..

자,도착했다

숨차네..

티브!

이 대학에서는 사역마는 묶는게 규칙이야

대학?

그래, 엔드워 대학이다

엔드워 대학..

여긴 정문이다

유능한 마법사들이 이 문을 통해
세상으로 나갔지

용이 살아있던 시절부터
유서있는 대학이다

그렇지
먼저 그것부터 말해줘야겠구만..

엔드워 대학 규칙 첫번째
이걸 알아두지 않으면 위험한 일이 벌어진다고

위험한 일?

준비됐냐?

"불법침입자는 변신형에 처한다"
복창!

"불법침입자는 변신형에 처한다"

허락없이 들어온 자는

자기가 아닌 뭔가에 변신 당하지..

신입생은 대학교장이 안내해줄거다!

잠만요!

그럼 나중에 보자!

날 두고 가다니

들어오라는건가?

이상한 곳...

뭔가 잘못된거야
분명 내보내줄거야

괜찮아,무섭지않아

어서오세요!엔드워 대학에!
신인생 인가 보네?

아뇨,저기 전..

검은고양이 사역마
게다가 이 머리!

저기 저는..

설마 불법침입자는 아니겠지?

신입생입니다, 마담

훌륭해,그럴줄 알았답니다!

교장인 멈블추쿠 랍니다
학생 이름은?

메리 스미스 입니다

엔드워 대학에 잘 왔어요
메리 스미스

여기는 선택받은 마법사들만
입학할 수 있는

최고의 마법대학 입니다.

마법대학..

자,따라오세요
교내를 안내해드리지요

태양빛을 모아서
낮이나 밤이나 계속 빛추고 있답니다

이쁘다

마음에 들었나요?

멈블추쿠 교장님이다

봐, 티브!

안녕하세요, 교장님

좋은날 보내렴

엘레베이터도 있구나

전기로 움직인답니다

전기도 마법도 하나랍니다

뭐야?

먼저 학내수업을 견학하죠

여기는 1학년 교실입니다

마침 빗자루 다루는법을 연습하네요

빗자루를 다룰려면
기초부터 1년이상 걸린답니다

그렇구나

메리한테는 필요없겠구나

다 봤답니다
당신이 빗자루 타는걸.

당신한테는 더 전문분야를
보여주고 싶어요

전문?

마법항공학, 마법역사학, 마법화학

마법에는 여러가지 분야가 있답니다.

하지만 저희 엔드워대학이
자랑하는것은

마법중에서도 가장 어려운
변신마법이에요

변신?

대단해

그래도 공부만 시키네요

운동회나 소풍회 같은건 없나요?

당연히 다 있답니다

저희 엔드워대학은 몸도 마음도 건강하게
마법사를 육성하는 곳이니까요

몸을 건강하게 하는 설비는
충분히 있답니다

대단해

이곳은 학생식당입니다

학생들에겐 먹고싶은 만큼
식사하게 해뒀답니다

마법으로 요리하는구나!
맛있어보여!

그나저나 메리학생은
굉장한 재능을 가졌나보네

그것도 뛰어나게

무슨 재능이요?

당연히 마녀의 재능이죠!

그 손의 표식이 증거랍니다

이거..

전 알아요

당신은 100년의 한번 나오는 천재입니다!

그 나이의 빗자루도 잘타고,

에메랄드 눈의 고양이라는
사역마를 완벽히 다루다니!

칭찬받은적이 없어서
부끄럽네요

아니요,대단한 일 이랍니다

이 타오르는 것 같은 빨강머리!

빨간머리 마녀는 항상
우수하다고들 하죠

마녀에게 이보다 멋진
빨간머리는 없답니다

천재만이 가질 수 있는
빨간머리에요

여기는 실험실 이에요

2학년이 되면
여기서 화학실험도 합니다

과학요? 마법이 아니라?

닥터의 수업이랍니다

우리 엔드워 대학이 자랑하는
유명의 과학자 닥터 디!

모르시나요?

당연히 알고있죠!
닥터 말이죠

소개해드리죠

닥터! 닥터 디!

뭐지요, 교장님

난 지금 전에 한 시험을
해석하고 있는중이다만.

날 부른건 이걸 중단할 만큼
이유가 있는거겠지?

마법실험의 해석이란,정확한 계산과 예측를 한 다음.

면밀히 계획을 세워야 가능한거다만.

소개해드리죠
이쪽은 신입생 메리 스미스!

장래가 기대되는 유능한 마녀에요.
보세요 이 붉은 머리!

붉은건 좋은 색이지

현자의 돌을 만드는건
완성채를 의미하지

검은색과 하얀색을 거친다음 그 머릴 한건진 궁금하지만
일단 인사하지

반갑구만 메리 학생

처음뵙겠습니다

닥터 디는 오랜기간동은
마법과학을 연구하고 계십니다

재능있는 자네한테 묻고싶군

인터바일라온 으로 구성 된
가상세계 구축을 패턴 한다음

고대 엔텔 언어의 쓰여진
마법의 근사체 해석을 패턴학이라고 한경우,

거북이와 학중 뭐가 더
효과적이라 생각하나?

거북인가? 학인가?

거북일까요..

거북이라고? 설마!

그럴지도 몰라!

새로운 발상이구만!
교장, 그 아이 천재구만!

과학도 잘하는군요!

이과는 특기에요

좋았어!

특별히 최고학년이
받는 수업을 보여주마!

네!

여기가 최고학년 반 이에요

하지만..

아무도 없네요

잘 되고 있는 모양이군

굉장해..

모습을 지우는 수업중이에요

자네도 해보게나

그리젤 군!

잠깐 나한테 줘보게

제가 할 수 있을리가 없어요!

해본적도 없는데..

받아!

미안해, 티브

그 공을 보고 집중하는겁니다

꽃의 표식이!

자,메아리 양!온 몸의 슬픔을
무의식에 레벨까지 분해 해보게!

그리고 마법의융합을 이용해
모습을 지워보게!

정말,어떻게 돼도 모르니깐.

사라져라, 사라져라 ,사라져라
사라져라, 사라져라...

시작했다!

굉장해!

뭐야 이거? 잠깐만..

이것은?

이미 모습을지우는
마법마저 뛰어넘었다!

뭐야? 어떻게 되는 거야?

티브!

티브!

훌륭합니다!

굉장해요, 메리 스미스 양!

어디서 배운건가요?
지금껀 높은 고도의 마술이라구요.

여기서 볼줄이야!

굉장한 재능을 가진
천재 일지도 몰라!

역시 붉은머리 마녀의 혈통일까요

붉은머리야!

굉장해!

맞아요, 지금 보여준건
40퍼센트 밖에 안되요

우리 엔드워대학은
지금보다 더 발전할겁니다

당신같은 마녀를 학생으로 둔건
정말 영광이랍니다!

저야말로 잘부탁드립니다.

타고난 마법을 보여준, 메아리 양 입학에
축하하며 박수!

괜찮다니깐!
나 마녀의 어울리나봐!

아직도 두근거려요

입학원서를 줄테니깐
교장실까지 따라오세요.

기꺼이 가겠어요

그럼 나는, 변신마법 연구를 해야되니
여기서 물러가지.

변신마법?

지하금고 랍니다

변신마법에 사용할
중요한 재료가 보관되어있습니다.

그렇구나..

어린 실험체인가,좋은재료가 되겠군.

힘들 못가진 자들에게
마력을 가지게 하는거죠

굉장한 변신마법 실험이랍니다.

변신마법의 실험?

티브!

왜 그러는거야, 티브?

사역마를 놓치면 안되지.

죄송해요

지금 소리는?

과학과 마법의 발전은
수많은 실패때문에 가능한거지

실패?

그 말대로! 실패는 곧 결과가 된다!

그럼, 나중에 보지, 메리 스미스!

해가 지고 달이 뜨고

달이 지고 해가 뜨는
몇시간후에 다시 만나지.

이만가죠, 메리 양.

해가 지기 시작한답니다

네

입학원서♪ 입학원서..♪

미안합니다만,
먼저가서 기다려주실래요?

네

정말 놀랐답니다.

메리 양 처럼 재능있는
학생은 처음이거든요

2층에는 오래된 고대마법유물들이
많이 있답니다

우수한 메리양도 언젠간
쓰면 좋겠네요

멋지다.

이상하네.

특별입학원서가 여기 있었는데

그 꽃이다!

주문의 정수.

어둠을 없애는 주문.
물건을 썪게 하는 주문.

복통을 낫게 해주는 주문.
적의 공격을 피하는 주문.

마법의 책이야.

내일부터 ,

엔드워대학에 학생대표가 돼 버리죠

어라?

왜 안들어가는..

메리 양이 딱이에요

당신보다 어울리는 학생은 없답니다

그런다음,축제의 위원장도
맡아주면 어떨까요

마법연수 대표도 맡아주고.

언젠가 마법학회에도 나오게 될거에요

게다가 메리양은 아무나 다룰수없는
수준높은 마법을..

저기, 틀려요.

틀려요?

제 재능이 아니에요.

빗자루로 하늘을 난것도,
제 모습을 지운것도..

전부 신기한 꽃 때문이에요

꽃?

꽃 이라고 했나요?

아니 저기..

신기한 꽃이라고 말했죠?

그게..

지금 가지고 있나요?

뭔가 뒤에 숨기고 있죠?

아닌데요

뭘 들고 있어요?

아무것도요

당장 보여주세요!

뭔가요?

본적 없는 글씨네요

"51번 붉은단지.
피터에게"

그 아이의 꽃이에요

그러니까 저도 잘 모르겠어요

저보다 재능있는 아이라서..

제가 받아도 괜찮겠죠?

받아주세요

그럼 입학원서를 드려야겠네요

필요한 사항을 적고 내일 가져오세요

알겠습니다.

배웅 안해주셔도 돼요
전 여기서 갈게요

오늘은 감사했습니다.

다음엔 필리오함수
불연속성에 대해 토론하지, 메리 양

왔답니다

내 빗자루!

자, 주인님 귀가해드려야지

저 돌아가는 길을 모르겠어요

빗자루가 다 기억하고 있어

다행이다!

이번엔 상냥하게 부탁할게

티브, 돌아가자.

티브!

왜 그러니?

가기싫은 이유가 있는걸지도 몰라

고양이는 마법에 예민하지

티브, 가자.
빨리 집에 가고싶단 말야

좋아, 꽉 붙잡아라.

네.

저 빗자루는..

빗자루에 애정을 잊지마렴!

집으로!

상냥하게 라고 했잖아!

훌륭한 마녀가 입학했구만

엔드워대학에 큰 희망이다.

저 아이 꽃이
어딨는지 알고 있어요

그렇고 말고.

잠만,뭐라고? 그 도둑맞은 꽃 말이야?

네

왜 그냥 보낸거야? 저 꽃이 있으면
플라케스 변용체에..

괜찮아요.

좋은걸 남기고 갔답니다.

이미 끈에 묶인 고양이랍니다.

어쩌지?
책을 가지고 왔어.

티브, 괜찮니?

책 가져와서 화내는거야?

어쩔 수 없잖아.

엄청 무서웠는걸.

나 정말 먹혀버리는거 아닌가 했다니깐

그 상황엔 누구라도 그럴꺼야

빗자루야?

마법이 사라졌어.

꿈은 아니였지?

티브!

가버렸어.

변덕쟁이 녀석이네

으..

아파..

허리가..

메리?

돌아왔구나.

샬롯 할머니!

봐,꿈이 아니야.

메리, 걱정했단다.

그렇게 서둘러 먹지않아도 돼요

하지만 배고팠는걸요

분명 굉장한 하루였겠구나

그러네요..

믿을 수 없을만큼 굉장한 하루였어요!

그래도 좀 더 일찍 들어와야죠.

뭐 어때요 그럴때도 있죠,
그치?

하지만 역시 우리집이 최고야!

우리집?

맛있다~

"필요한 사항을 적고 내일 가져오세요"

다시 갈리가 없지.

"정말,어찌 그리 대단한 재능을 가졌을까요"

"자네는 천재일지도 몰라, 메리 스미스 양"

"이 대학의 학생대표가 되도록 하죠"

지금 열어요

제베디 씨, 무슨 일 있나요?

피터가 어디갔는지 몰라요?

피터?

피터한테 무슨일 생겼나요?

그게..사라졌어요.

사라졌다구요?

숲 입구에 피터 자전거가 놓여있었어요

그 안개낀 숲에 들어갔을려나?

어찌 그런일이...

걱정마요, 피터니깐 금방 돌아올거에요.

지금부터 마을사람들끼리 찾아볼꺼에요

그래도 조심하세요.

피터 엄마에겐 걱정말라고 해주세요

네, 그럼

그녀석, 그 후에 숲에 들어갔구나.

티브!

이게 뭐야?

가짜 마녀, 메리 스미스.

잘도 숭고한 우리 엔드워대학을
더럽혔네요!

마녀의 피도 없는주제에.

이 소년은 안개와 같이
들어온 모양이네요.

피터!

누군지 금방 알았답니다.
당신이 알려줬으니깐요

구하고 싶죠?

그렇다면 마녀의 꽃을 가져와!

가지고 있는 꽃을 건네준다면
이 소년은 풀어주죠.

안가져 올 경우에는..
알고 있겠죠?

"불법침입자는 변신형에 처한다."

그럼 나중에 보지요!

나 때문이야.

알고있지만, 갈수 밖에 없어.

잠만!

메리?

제발 부탁이니깐 조용히 해줘,
들키겠어!

티브!

엔드워 대학으로.

메리, 여기 있니?

이건...

메리...

고마워.

여기서 기다려줘.

가자, 티브.

기다려.

어서오세요, 엔드워 대학에.
메리 스미스.

이렇게 빨리 재회하다니,
꿈에도 몰랐어요.

그렇고.게르멘에 마법반응보다
훨씬 빠른 재회지.

피터를 돌려줘.

가져왔군!

그 마법 꽃은 자네가 갖기엔 너무 아깝지
가져오게!

피터는 어딨어? 피터를 돌려줘!

내놔!

수고했어.

이리 아름다울수가!

지하금고실에 데려가.

그녀도 실험재료다,
조심히 옴기게나.

약속이 틀리잖아!
거짓말쟁이, 비겁해!

아프잖아..

어떡하지, 티브?

티브?

뭐지?

뭐지..이거?

설마 변신마법 실험에 당한거니?

닥터가 말한 실패가
너희들이였구나.

너무해.

티브!

티브, 그 아이...

기브..기브니?

티브는 나한테 커플을
구해달라고 한거였구나.

미안해, 기브.
어찌해야 될지 모르겠어.

마녀 녀석!
여기서 내보내줘!

피터!

메리? 왜 여기있어?

메리?

괜찮아?

미안해, 피터.

이거다! 틀림없어.

나는 다시 변신마법의
최종단계를 실험할 수 있어.

이 꽃만 있으면!

올챙이는 개구리로,
번데기는 나비로.

이제, 우리 엔드워대학 학생들에게
절대적인 힘을 줄 수 있겠군요.

그 힘으로
세계는 바뀐다!

참 오래걸렸어.

그 잔혹을 되풀이하지 않을려면,

이번 실험은 꼭 성공해야 돼요.

그때보다 훨씬 어린 재료를 손에 넣었으니
성공할꺼다.

변신은 어린애를 쓸수록
쉬운법이죠.

맞아, 맞아.

어릴수록 마법에 영향을
받아들이기 쉽지.

바로 실험준비를 해야겠구만!

미안해...

이제 됐어.

이왕 바꿀거면 기브 말고
나를 어른으로 바꾸면 좋았을걸.

그럼 우리 엄마를
편하게 돌볼 수 있을텐데.

마법만 사용하면 뭐든지 할 수 있을거야.

바뀌고싶은건
너만이 아니야.

피터..

여기서 나갈 수 있을거같은데!

반드시 우리집에 돌아가야 돼!

같이 돌아가자!

피터!

괜찮아?

집에 돌아가자.

티브도 기브도 모두 함께.

좋아.

메리는 어떻게 여기 온거야?

나는? 나는 빗자루 타서.

빗자루?
너 마법사용할 수 있는거야?

응, 오늘뿐이지만.

맞아, 나...

오늘만은 마녀구나.

서둘러, 어서 그 아이들을
실험대에 올려두는거다!

어린아이는 무슨짓을 할지 몰라.

"자물쇠를 여는 주문."
이건 아니야."

읽을 수 있는거야?

"문을 부수는 주문."

안돼, 이 아이들 변신을 풀어야 돼.

주문? 주문을 사용해서 마법을 푸는거야?

사용한다기보단, 마법의 힘으로..

마법의 힘?
어디에 그 힘이 있는거야?

찾았어!

"모든 마법을 푸는 주문."

이거라면 문도 열릴거고 변신도..

풀수있어!

메리!

어떻게 된거야?

기브!

메리!

티브! 기브!

뭐야 이거?
무슨일이 일어난거야?

동물들에게 걸려있던 마법이 풀렸어.

문의 걸린 마법도 풀렸을꺼야
나가자!

그래!

뭐야?

여긴 위험해.
다른길로 가자.

바보같은일이!
마법이 걸린 문을 부순다고!

수준높은 마법이 풀릴리가 없어!

무슨일이지?

어떻게 이런일이?

사라졌어!
역시 그녀가 "마법의 정수"를!

문이 열렸어!
메리!

나는 여깄어.

여긴 어디지?

피터!

모두 저기로 가고 있어.

가자!

저기 있다!

저런 곳 에?

교장, 저 어린것들 짓인가?

"주문의 정수"를 사용했어.

어째서 이런 무서운일이!

뛰어내릴 수 밖에 없겠어.

간다!

잠깐만!

신입생!

빗자루 야!

정말 내버려두면 안된다니깐!

제 자리에 놔두라고 그렇게 말했는데!

플래너건 씨!

요즘 애들은 빗자루를
사랑하는 마음이 부족해!

그렇고 이건 대체 무슨일이야..

고맙습니다!

플래너건!

변한게없구만.

타.

빨리!

응.

뜬다!

잘잡아!

기다리렴!

피터!

메리, 혼자서 도망쳐.

가!

피터!

좋은 표정이구만.

너같이 순수한 눈빛은
마법실험에 딱이다.

정말 착한아이네.

이녀석..

저는 "주문의 정수"를 돌려받아야...

저 어린게 가지고 있으면
무슨일이 벌어질지 몰라!

돌아가! 돌아가라니깐!

빗자루 야
왜 말을 안듣니?

어디로 데려가는거야?

저 섬?

빗자루 야?

아파..
왜 그런거야?

빗자루 야?

누구 집이지?

잘 돌아오셨어요, 아가씨.

아가씨?

너희집 이였구나.

그렇구나, 내가 돌아가라고 해서..

오랫만에 오셨네요,
돌아오셔서 기쁩니다.

솔직히 말해서,
이제 안돌아오시는줄 알았습니다.

자 어서, 들어와주세요.

실례합니다.

멋대로 들어가도 괜찮을려나.

멋진 방이네.

사진?

교장님 과 닥터?

티브!

남의집이니깐 건들면 안돼.

이건...

실험체된 기브와 똑같아.

변신실험의 노트야.

용서못해!

뭐야..이거?

메리

죄송해요, 멋대로..

뭐야, 거울이네.

거울이..

메리!

샬롯 할머니?
어째서?

거긴 예전 우리집이란다.

다행이야.
빗자루가 데려다줬구나.

할머니 집? 빗자루가?
이해를 못하겠어요.

"야간비행"꽃은 가지고 있니?

아뇨.
교장님이랑 닥터가 가져갔어요.

역시나...

이거 도대체 어떻게...

메리, 들어보렴.

그들이 하려는 일은
무척 위험한 일이란다.

굉장해.

오래된 옛날에.

나는 교장한테서 그 꽃을 훔쳤어.

훔쳤다구요?

교장과 닥터는 당시 모두한테 동경받는

상냥한 교육자이며,
굉장한 과학자였어.

하지만...

우연히 그 꽃을 발견한 나는
그 둘한테 나눠줬어.

그 후로부터 교장과 닥터는 변했어.

둘은 그 마법의 꽃을 찾는
마법에 몰두했어.

그 꽃에는 굉장한 힘이 있었지.

교장은 꽃의 힘을 이용해
학생들을 변신켰고.

모든 마법을 사용할 수 있는
힘을 부여할려 했어.

하지만 실험은 실패하고.

힘은 폭발해버렸어.

내가 할 수 있는일은
남은 꽃을 훔쳐 도망칠 수 밖에 없었지.

두번다시 같은짓을
못하게 하기 위해서.

이 세계는 우리가 다루지
못하는 힘이란게 있어

그런데도,

그 자들은 이번엔
될거라고 확신하고 있어

그럼 그 자들이 꽃을 얻게 되면 또...

...설마 피터가!

메리, 거울에 손을 대봐.

이렇게요?

나는 더이상 마녀가 아니야.
하지만 너라면..

"야간비행"!

그게 마지막 한 송이야.

너한테 이제 마법의 힘이 없단다.

그걸 사용해서 돌아와주렴.

아니면, 영원히
돌아올 수 없게 된단다

메리!

저 혼자선 못돌아가요.

같이 돌아가자고
약속했어요.

저 피터한테 가야돼요.

피터!

이 꽃의 힘으로
피터를 구할꺼에요!

메리!

교장!

아무것도 못해줘서 미안하단다.

하지만
나는 널 믿고 기다릴꺼란다.

걱정마요,
반드시 붉은저택으로 돌아가겠습니다.

메리!

메리...

이런곳에 숨다니!

안 놓쳐요!

준비됐지?

빗자루 야!

괜찮아?

책을 내놓으세요!

빗자루 야!
피터가 있는 곳으로 날아!

아직 저런힘이!

기다리렴!

저곳에 피터가 있어.

드디어 시작했어

책을 내놔!

내 가방!

꽃도 같이!

돌려줘!

뭔소리신지,
책도 꽃도 원래 저희껍니다.

마지막 힘을 써서 달아나시죠.

그건 그렇고
마녀의 꽃까지 숨겼을줄이야.

무섭구만...

부탁해, 조금만 더 힘내줘!

이놈들! 저리가!

빗자루 야!

아파라...

마법의 표식이 사라졌어.

티브!

빗자루 야!

안돼...

대답 좀 해줘!

빗자루 야...

나 어떻게 하면 돼?

빗자루 야...

빗자루 야!

그렇지.

약속했으니깐.

같이 돌아가자고.

붉은저택으로 모두 다 같이!

넌 아까 같이 도망친!

모두!

할 수 있을려나?

고마워, 여기면 돼.

빗자루 야...

고마워,
덕분에 여기까지 올 수 있었어.

기다려, 피터!

어쩌지?

기브!

무사했구나! 피터는 어딨어?

그 안으로 들어가는거야?

그건 밸터 속에 넣어라.

"야간비행"!

드디어!

변신마법의 최동단계로 들어간다!

이 순간을 위해
얼마나 많은시간을 들였는지...

지금 바로 그 노력이
보여주는 순간이다!

피터!

이걸로 소년한테 모든 마법을
사용할 수 있는 힘을 부여한다!

모든 사람이 마법을 사용할 수 있는
굉장한 세계가 되겠죠!

그렇다, 그리고 세계는 바뀐다!

그만둬!

이리 아름다울수가!

피터!

원래대로 돌려놔줘!

그만해!

무슨일이?

피터...

다들 진정하게나!

지금 이건 실패가 아니야!
모두 예상범위 안에있는...

이것은...

녹아버렸어!

설마 이런일이!
밸브를 열어라!

내 꿈이! 희망이!
닥터 어떻게 해봐요!

메리...

피터!

아직 변신하는단계다!
우리가 제어할 수 있어!

그때랑 똑같아.

이젠 마법을 풀 수밖에!

뭣?

"모든 마법을 푸는 주문을!"

"마법의 정수"!

하지마! 지금까지 노력이 물이 된다고!

어딨지?

교장님!

교장!

이게 무슨일이야?

마력을 빼앗겼어.

나는 올바르게 실험을 했을터!

왜 이런일이 일어난거지?

있어!

깨져라!

피터! 지금 구해줄게!

메...리...

피터!

도망..쳐...

피터!

떨어져!

마력이 없는 자네가
당해낼 상대가 아니다!

녀석은 모든마법을 쓸 수있는
괴물이라고!

모든마법을 사용해?

아 맞아!

피터, 들려?

손을 뻗어봐!

지금 네 손이라면
책을 사용할 수 있어!

같이 돌아가자!

모든 마법이여...

사라져라!

교장!

마법따위 필요없어!

메리!

피터!

기브도 무사했구나!

티브도!

메리 가방 찾았어!

하지만 책이랑
꽃을 못찾겠단 말이지...

고마워, 피터.

그럼 어떻게 돌아가지?

그러니까 안된다고 말했잖아!

빗자루를 내버려두면 안된다고!

플래너건 씨!

그떄 당신!

이리와, 주인님 모셔야지.

빗자루 야!

어떻게 된거야?

나아졌어!

정말이지, 빗자루에 대해
애정이 부족해!

고맙습니다!

굉장해!

저 사람들

괜찮을려나?

교장이랑 닥터 말하는거야?
걱정마, 걱정마

마법사들이잖아
어떻게든 살거야.

그러네, 간단히 죽지는 않을려나.

어라, 머리에 뭔가 있는데?

"야간비행"?

하지만 나한텐 필요없어.

뭐야 방금?

꽉 잡아,마법을 사용하는건
이게 마지막이니깐!

잠깐만! 멈춰!